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Prima emissione di corporate del Sud Europa da inizio luglio

Telecom “piazza” emissione obbligazionaria da 750 milioni


Telecom “piazza” emissione obbligazionaria da 750 milioni
15/10/2011, 10:10

MILANO - Telecom Italia,  la principale azienda italiana di telecomunicazioni, che offre in Italia e all'estero servizi di telefonia fissa, telefonia cellulare, telefonia pubblica, telefonia IP, Internet e televisione via cavo (in tecnologia IPTV), conclude con successo il lancio di una emissione obbligazionaria a tasso fisso per 750 milioni di euro. Soddisfazione da parte dei vertici aziendali per l’operazione che rappresenta la prima emissione di una emittente corporate del Sud Europa da inizio luglio 2011.
Secondo quanto riferisce l’azienda in una nota,  l'ottima qualità  del book di ordini, conferma il favore della comunità finanziaria europea verso il credito Telecom Italia, ed ha permesso di prezzare l'emissione con un rendimento inferiore rispetto alla guidance inizialmente annunciata.
Con questa operazione Telecom Italia ha effettuato da inizio anno un rifinanziamento del debito sul mercato dei capitali pari a 2,5 miliardi di euro con un costo medio ponderato del 5,65%, estremamente contenuto nonostante la volatilità dei mercati finanziari.
La data di regolamento e' il 20 ottobre 2011, la scadenza il 20 gennaio 2017. La cedola e' del 7%, il prezzo di emissione 99,406%, il prezzo di rimborso 100% Il rendimento effettivo a scadenza e' pari a 7,15%, corrispondente ad un rendimento di 498 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
 I titoli saranno emessi nell'ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

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di Rosario Scavetta
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